استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی در بازار های مالی به این معناست که معامله گر سرمایه خود را در چه زمانی وارد بازار کند و در چه زمانی از بازار خارج شود، که بهترین سود را از بازار بگیرد. استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که یک معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی آن ها را تعیین می کند و الگوی کار خود قرار می دهد و معامله‌گر از طریق این الگوها به معاملات سهام می‌پردازد.
یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود و خروج، ریسک فری، مدیریت سرمایه و غیره می باشد.
برای یک معامله گر، استراتژی تنها راه حفظ سرمایه خود خواهد بود. اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به دلیل هیجانی بودن بازار، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.
به ازای هر فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی ایجاد می شود. استراتژی معاملاتی بنیاد کار یک معامله گر حرفه ای است که یک معامله گر حرفه ای باید به استراتژی که خودش طراحی کرده پایبند و وفادار بماند.
در بازارهای مالی هزاران نفر فعالیت دارند که افراد زیادی از آنها در حال کسب سود به صورت مستمر هستند و گروهی بی شماری از آنها در حال ضررهای مکرر هستند و با از دست دادن سرمایه خود و با دلسردی و ناراحتی از بازار خارج می شوند و دیگر میلی به ادامه معامله گری ندارند.
به نظر شما تفاوت این دو گروه در چیست؟
حتما شما هم به ذهنتان خطور کرده که شاید گروه اول خوش شانس باشند و گروه دوم افرادی بد شانس بوده اند. ولی ما این فرایند را به شانس ربط نمی دهیم، بلکه رمز موفقیت افراد همیشه در حال سود، تحلیل بازار و داشتن استراتژی معاملاتی است.
مفهوم استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی
استراتژی معاملاتی به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که با فکر و تحلیل، تدوین شده اند و وضعیت معاملاتی شما در آینده را مشخص می کنند.
موفقیت و یا عدم موفقیت شما به طراحی استراتژی و پایبندی به تعهدی که به استراتژی معاملاتی خود دارید بستگی دارد.اگر شما استراتژی قابل قبولی را طراحی کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه برای شما آسان خواهد شد و شما با داشتن استراتژی برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید.
اگر می خواهید یک حرکت موفق و هدفمند داشته باشید باید با یک استراتژی قوی خود را آماده حرکت کنید. یک استراتژی خوب باید ساده و قابل اجرا باشد و کاراکترهای زیادی نداشته باشد تا تمرکز کردن و ارزیابی بر روی آن آسان باشد.
چگونه استراتژی معاملاتی بنویسیم؟
نوشتن یک استراتژی معاملاتی به چند مرحله اصلی نیاز دارد. این مراحل عبارتند از:
- کسب دانش درباره بازار و معاملات: اولین گام مهم، اطلاعات کافی در مورد بازار و اجزای مختلف آن را به دست آوردن است. این مورد شامل تحلیل تکنیکال و مطالعه در مورد سهام و تقاضا و عرضه میشود.
- انتخاب بازار مناسب: پس از کسب دانش، می‌توانید بازار مناسب خود را انتخاب کنید، مانند ارز دیجیتال، سهام، فارکس و آتی.
- تعیین چارچوب زمانی: انتخاب موقعیت استراتژیک بسیار مهم است و باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید در چه بازه زمانی معامله کنید؛ آیا می خواهید به صورات روزانه ترید کنید یا بلند مدت؟
- انتخاب شاخص‌های فنی: شاخص‌های فنی برای تعیین استراتژی بسیار حیاتی هستند و با استفاده از ابزارهای مختلف می‌توانید الگوهای مشابه را شناسایی کنید.
- برنامه‌ریزی نقاط ورود و خروج: تعیین نقاط ورود و خروج قبل از اجرای استراتژی ضروری است و باید با توجه به نوسانات بازار و چارچوب زمانی انجام شود.
- تعریف سطوح ریسک: تعیین سطوح ریسک و پوشش آنها بسیار مهم است، زیرا مشخص می‌کند که چقدر ریسک پذیرید.
- آماده‌سازی و اجرای استراتژی: در این مرحله، استراتژی باید نوشته شود و قوانین معامله باید مشخص شود. باید به یاد داشته باشید که استراتژی باید انعطاف‌پذیر باشد و قابلیت تغییر داشته باشد.
این مراحل می‌توانند به شما کمک کنند تا یک استراتژی معاملاتی قابل اجرا و موثر توسعه دهید.
یک نمونه استراتژی معاملاتی موفق
- استراتژی معاملاتی ترید در جهت روند بازار:
یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا روند حرکت بازار را شناسایی کنید. این استراتژی معمولاً برای معاملات میان‌مدت استفاده میشود و برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال پوزیشن ها و یا نوسان‌های بازار هستند، زیرا تا زمانی که روند ادامه دارد، موقعیت‌های مناسب باز می‌مانند.
وقتی قیمت یک جفت ارز به سمت بالا حرکت می‌کند، شما می توانید با شناسایی روند صعودی آن در جهت روند و در موقعیت های مناسب وارد پوزیشن BUY شوید. برعکس آن زمانی که شما میبینید بازار به سمت پایین حر می کند و می توانید با شناسایی درست روند و در موقعیت مناسب وارد پوزیشن SELL شوید.
در برخی بازارهای مالی که می توان از اهرم استفاده کرد، مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله گرام از این استراتژی به صورت مکرر استفاده می کنند و به نوعی استراتژی محبوب آنهاست، زیرا این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت توسط آن معامله کنند. با استفاده از اهرم، شما با سپرده اولیه کوچکی موقعیت‌های بزرگتری را باز میکنید، اما باید مراقب باشید زیرا معاملات اهرمی ریسک‌های بالایی دارند و ممکن است باعث ضرر بیش از میزان سپرده اولیه شما شود.
برخی از معامله‌گران روند، از اندیکاتورها برای شناسایی اصلاحات موقتی بازار استفاده می‌کنند، که حرکت‌هایی مخالف جهت روند اصلی هستند. معامله گران روند معمولا به اصلاحات و معاملات خلاف جهت روند اعتقادی ندارن و از آن ها برای مدیریت سود یا زمان بستن معامله خود استفاده می کنند.
تفاوت بین “استراتژی معاملاتی” و “سبک معاملاتی” چیست؟
تفاوت بین “استراتژی معاملاتی” و “سبک معاملاتی” مهم است و بهتر است هر معامله‌گری آن را بشناسد. وقتی از “سبک معاملاتی” صحبت می‌کنیم، در واقع درباره ترجیحات شخصی هنگام معامله در بازار یا با ابزارهای مختلف صحبت می‌کنیم. به عنوان مثال، تعداد دفعاتی که معامله میکنید، مدت زمانی که معامله را نگه می‌دارید و یا اینکه آیا معامله‌هایتان بیشتر در مدت کوتاه یا بلند مدت انجام میشود.
اما “استراتژی معاملاتی” به روش خاصی اشاره دارد که شما در آن تصمیم می‌گیرید که در کدام نقطه قیمت وارد معامله شوید و چه زمانی آن را ترک کنید. یعنی به طور دقیق‌تر مشخص میکنید که در شرایط خاصی چگونه عمل کنید.
به طور کلی، سبک معاملاتی ممکن است بر اساس تغییرات بازار تغییر کند، اما استراتژی معاملاتی شما روش خاص و دقیقی است که برای ورود و خروج از معاملات استفاده میکنید.
ساخت استراتژی معاملاتی شخصی
استراتژی معاملاتی در بازار فارکس یک جنبه کلیدی در موفقیت هر معامله گر است. برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از رویکردهای مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا خطرات را کاهش داده و سود خود را افزایش دهید. در ادامه، یک دستور العمل برای ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی در بازار فارکس ارائه شده است:
تعیین هدف و ریسک:
مشخص کنید که هدف کلی شما از معاملات فارکس چیست.
تعیین کنید چقدر از سرمایه خود را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید.
تحلیل بازار:
مطالعه و تحلیل شیوه‌های مختلف تحلیل بازار، از تحلیل تکنیکال تا تحلیل بنیادی.
انتخاب یک یا چند ابزار تحلیلی که با سبک معاملاتی شما سازگار باشد.
انتخاب زوج ارز:
انتخاب زوج ارزهایی که با تحلیل‌ها و سیگنال شما سازگارند.
مطالعه رفتار و شرایط بازار مرتبط با زوج انتخابی.
تعیین زمانبندی معاملات:
تعیین زمانبندی و تایم‌فریم‌های مورد استفاده بر اساس سازگاری با روش تحلیلی شما.
ایجاد یک سیستم ورود و خروج:
تعیین قوانین ورود به معامله بر اساس سیگنال‌های تحلیلی.
تعیین قوانین خروج از معامله بر اساس اهداف سود و تلفات.
مدیریت سرمایه:
تعیین درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید.
استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه برای کاهش ریسک و حفاظت از سرمایه.
آزمون و بهبود:
آزمون استراتژی در یک حساب دمو.
تحلیل نتایج و اصلاح استراتژی بر اساس تجربیات.
رصد و به‌روزرسانی:
رصد بازار و نتایج معاملات به‌طور مداوم.
به‌روزرسانی استراتژی خود با توجه به تغییرات بازار و تجربیات شخصی.
با رعایت این دستورالعمل، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی شخصی بسازید که به شرایط و اهداف خود سازگار باشد. همچنین، همواره به توصیه‌ها و تحلیل‌های متخصصان بازار فارکس توجه کرده و استراتژی خود را بازبینی کنید.
اهمیت دفترچه یاداشت معاملاتی
گام اول برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، اختصاص دادن یک دفترچه برای یادداشت های معاملاتی می باشد، شما باید بعد از انجام هر معامله شروع به یادداشت پارامترهایی که در معاملاتتان موثر هستند یا موثر نیستند کنید. پس از گذشت چند ماه شما یک کتاب پر از نکات معاملاتی که مختص شماست در دست دارید. و با انجام چنین کاری شما در بلند مدت به نتایج بسیار عالی دست پیدا خواهید کرد.
به نظر شما معامله گری برای همه یک گزینه موفقیت آمیز است؟
آیا همه افراد معاملات سودآور و موفقی دارند؟
آیا همه افرادی که وارد بازار می شوند به معامله گران حرفه ای تبدیل می شوند؟
خیر! برای همه اینگونه نیست و فقط کسانی موفق هستند که یک استراتژی قوی به همراه یک پلن معاملاتی شخصی داشته باشند و نسبت به استراتژی و پلن معاملاتی خود وفادار باشند.
شما باید منظم بودن و پایبند بودن را یاد بگیرید. اگر شما یک فرد متعهد هستید و می توانید به قوانینی که برای معامله گری خود طرح کرده اید وفادار باشید، قطعا یک معامله گر موفق و سودآور خواهید شد. ولی اگر شخصی هستید که بداهه سازی می کنید و احساسات تان را دنبال می کنید باید قاطعانه به شما بگویم معامله گری شغل مناسبی برای شما نخواهد بود و شما را را به شکست خواهد کشاند.
موفقیت در معامله گری رابطه مستقیمی با صبور بودن و درصد وفاداری شما به استراتژی معاملاتی تان دارد. شما نباید اجازه دهید پس از انجام یک معامله ضررده، استراتژی خود را تغییر دهید. یا اگر نمی توانید با پولی که در یک معامله از دست داده این کنار بیاید و پس از هر زیان به فکر انتقام و پس گرفتن پولتان هستید قطعا در معاملات بعدی تان شکست خواهید خورد. باید قبول کنید این بازار ضرر هم دارد و شما باید ضرر کردن را یاد بگیرید چون بخشی از معامله است.
اگر فقط روی استراتژی معاملاتی خودتان که چند نکته تحلیلی ساده است، تمرکز کنید به شما قول می دهم که در پایان این مسیری که انتخاب کرده اید به یک معامله گر موفق و سودآور تبدیل خواهید شد. در ابتدای مسیر احتمالا برای برخی از شما شاید سخت باشد که به یک سری از قوانین پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید. اما مطمئن باشید پس از مدت خیلی کوتاهی به این قوانین عادت خواهید کرد و موفق خواهید شد.
برای اینکه شما به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید باید در الگوی معاملاتی ضررده قبلی خود، یک تغییر الگوی بزرگ و سودساز داشته باشید. شغل معامله گری به صورت خیلی فاحش با بقیه شغل ها متفاوت است، در اکثر شغل ها باید بیشتر کار کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا در آمد بیشتری داشته باشید ولی در معامله گری نیازی به تلاش زیاد ندارید بلکه بستگی به این دارد که شما چقدر آگاهانه از یک سیستم پول ساز استفاده کرده ید.
دو نکته مهم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق.
تعهد به استراتژی
در ابتدای اجرای استراتژی ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کنید ولی به مرور زمان به سود دهی مستمر خواهید رسید. اگر بازار را درک کرده باشید و با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید خواهید دید با پایبندی و تعهد به استراتژی و کنترل هیجانات خود به سادگی به سود مستمر خواهید رسید. سعی کنید از شایعات دور بمانید و احساسات خود را در استراتژی تان دخیل نکنید و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید.
سادگی استراتژی
شما به یک استراتژی ساده و قابل درک نیاز دارید. اگر یک استراتژی پیچیده و پر از پارامتر های سخت و غیر قابل اجرا طراحی کنید قطعا برای اجرای آن به مشکل بر خواهید خورد. باید از اطلاعات درست و تحلیل های صحیح و پارامترهای قابل اجرا و راحت استفاده کنید. در ابتدا از یک استراتژی ساده شروع کنید و پله پله آن را ارتقاء دهید و به صورت حرفه ای پیش ببرید.
در اینجا می خواهیم چند موضوع برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به شما عزیزان توصیه کنیم.
گام اول ابتدا بررسی کنید آیا معامله گری برای شما جذابیت لازم را دارد؟
در ابتدا با خودتان رو راست باشید و برسی کنید آیا من به این شغل علاقه ای دارم و اگر انگیزه لازم را برای ورود به دنیای معامله گری ندارید و صرفا به خاطر تعریف دیگران از بازار های می خواهید وارد این بازی خطرناک شوید به شما توصیه می کنم قبل از ورود به این دنیای بزرگ دیجیتالی آموزش های لازم را ببینید و انگیزه لازم برای معامله گری را در خود پیدا و تقویت کنید.
گام دوم این موضوع را برسی کنید چه نوع شخصیت معامله‌گری دارید؟
با توجه به شخصیت معامله گری و روحیات خود و با توجه به بازاری که قصد دارید درآن معامله کنید سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنیم. ( در مورد شخصیت های معامله گری می توانید به مقاله مراجعه کنید).
گام سوم بررسی کنید تا چه اندازه به پلن معاملاتی خود پایبند هستید؟
در مورد اهمیت پلن معاملاتی در مقاله (توصیه های ورود به بازار فارکس) صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا اهمیت پلن معاملاتی را تاکید می کنم.
گام چهارم برسی کنید در چه بازه زمانی بهترین بازدهی برای انجام یک معامله را دارید ؟
بهترین کار این است که یک تایم مشخص و ثابت برای معامله کردن برای خودتان مشخص کنید. ولی با توجه به انتخاب استراتژی معاملاتی که برای خودتان انتخاب کرده اید یک بازه زمانی در طول روز تعیین کنید و وارد معامله شوید.
گلم پنجم چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید وارد بازار کنید؟
با توجه با میزان حد سود و حد ضرری که در پلن معاملاتی تان مشخص کرده اید میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید را مشخص کنید. بهتر است سرمایه تان را به صورت پله ای وارد بازار کنید . اگر شخصیت هیجانی و ریسک پذیری دارید بهتر که سرمایه کمتری وارد بازار کنید و مدیریت سرمایه را راعایت کنید. ( مقاله توصیه های ورود به فارکس)
گام ششم با توجه به استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید؟
یکی از سودآورترین کارهایی که به شما کمک میکنید که به یک معامله گر سود آور تبدیل شوید، انتخاب بهترین نقاط ورود و نقطه خروج در بازار است . اگر نقطه ورود مناسب را انتخاب باعث میشود تا قسمتی از سود شما از بین برود و جذابت معامله گری شما را کم کند.
گام هفتم با توجه به پلن معاملاتی که از قبل طراحی کرده اید حد سود و حد ضرر معامله خود را مشخص کنید؟
مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک استراتژی خوب تعیین حد سود و حد ضرر است که باتوجه به مدیریت سرمایه و پلن معاملاتی خود آن را تعیین میکنید. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابها وآموزش های زیادی در مورد آن تدریس و مکتوب شده است، پس هیچ وقت این اصل مهم را فراموش نکنید
گام هشتم بررسی کنید که آیا این معامله ای می خواهید انجام دهید برا شما جذاب است؟
از خودتان بپرسید آیا مقدار سودی که انتظار دارید برای بدست آوردنش این معامله را انجام دهید برای شما لذت بخش است، آیا به مقدار سودی که تعیین کرده اید راضی هستید.قبل از باز کردن یک معامله از خودتان بپرسید چه مقدار سود از این معامله دریافت کنید برای شما رضایت بخش است اینکار باعث میشود شما بتوانید مدیریت سرمایه خود را رعایت کنید.
گام نهم یک دفترچه یاداشت به معاملات تان اختصاص دهید و تمام موارد فوق را یادداشت کنید.
شما نیاز به یک دفترچه یاداشت شخصی دارید، که خودتان آن را طراحی و مکتوب کرده اید. این دفترچه بهترین کتاب آموزشی برای شما خواهد بود. باید همه نکات و رفتارهایی که در حین معامله گری داشته اید را یاداشت کنید. با این کار شما تمام نقاط قوت و نقاط ضعف خودتان در معامله گری را پیدا می کنید و می توانید آنها را حذف و یا تقویت کنید.
سخن آخر
باید رک و راست به شما بگویم که موفقیت در شغل معامله گری نیازمند این است که شما یک فرد منظم باشید و موفقیت شما به تعهدی که به استراتژی و پلن معاملاتی که برای خودتان طراحی کرده اید بستگی دارد.اگر نمی توانید به قوانینی که خود وضع کرده اید پایبند باشید پس هر چه زودتر قبل از اینکه شکست بخورید از شغل معامله گری دست بکشید و شغل دیگری انتخاب کنید که شخص دیگری برای شما طراحی کرده است.
اینکه شما هر بار بخواهید به دنبال یک پلن یا استراتژی جدید، یک کانال جدید، یک آموزش جدید یا یک ربات جدید باشید، شکست خواهید خورد. تنها راه نجات شما در دنیای بزرگ معاملاتی پایبندی به استراتژی و پلن معاملاتی که خودتان طراحی کرده اید است.
سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.
لطفاً نظر خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.
جهت مشاهده فیلم های آموزش رایگان فارکس با آکادمی چرتکه همراه باشید.
5 دیدگاه دربارهٔ «آموزش صفر تا صد ساخت استراتژی معاملاتی»
مقاله خوبی بود. دیدگاه های یک معامله گر و سوالاتی که باید از خودش بپرسه ولی با این مقاله استراتژی معاملاتی نمیشه ساخت .
ممنون از زحمات شما
عالی مختصر و مفید
درود و سپاس از شما
عالی بود به نظرم این مقاله.
همه حرف های سخان های تان یک طرف و سخن اخرتان چیزی بیان کردید که گوش های باز شد
اگر به استراتیژی و پلان معاملاتی تان پای بند نباشید به پلا کاری تان تعهد نداشته باشید و معامله گری را ترک کنید بروید به جای که دیگران برای تان پلان معاملاتی تعین کند تشکر از این حرف تان منو تغیر داد